Manteniamo radici salde nel nostro territorio, ma facciamo rete per integrare la vocazione locale con uno sguardo aperto al cambiamento, ai mercati globali, alle nuove opportunità di sviluppo per le economie reali e agli strumenti di valorizzazione del risparmio per le famiglie.
Grazie alle sinergie di un gruppo solido e alla presenza capillare sul territorio, proponiamo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e servizi per ogni esigenza di investimento, protezione e previdenza.
Affianchiamo i clienti nella valorizzazione del patrimonio attraverso una consulenza di valore e su misura.
Mettiamo a disposizione la professionalità dei nostri consulenti e tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio il portafoglio e pianificare gli investimenti e la tutela del patrimonio.
Effettuiamo un'analisi della situazione patrimoniale e familiare del Cliente e degli obiettivi che si propone, fornendo le soluzioni più efficaci disponibili sul mercato. Offriamo consulenza su strumenti più strategici come le gestioni patrimoniali, i prodotti vita, Fondi e Sicav in architettura aperta, ma anche su quelli con una valenza più tattica come gli investment certificate.
Nel nostro DNA c’è il dialogo e la conoscenza diretta delle famiglie e delle imprese. Diamo ai nostri soci e clienti la garanzia di sobrietà e riservatezza e proponiamo soluzioni sulla base dell’ascolto puntuale delle esigenze.
Siamo tradizionalmente accanto ai professionisti, alla piccola e media impresa e alla clientela corporate. Come Banca di Credito Cooperativo sosteniamo lo sviluppo del territorio a 360 gradi con un’offerta di investimenti diversificata e con un’attenzione particolare nel favorire l’accesso al credito da parte delle PMI.
Ci rivolgiamo al segmento di clientela private tenendo in considerazione diversi elementi, non solo di natura patrimoniale. Conosciamo il nostro cliente e sappiamo che la componente finanziaria non è l’unica variabile da considerare nell’analisi delle sue specifiche esigenze e nella formulazione della migliore strategia attuabile.
Supportiamo la clientela in modo personalizzato e forniamo consulenza specialistica su ambiti estremamente eterogenei, grazie alla formazione professionale e all’aggiornamento continuo dei nostri gestori.
La nostra offerta è altamente customizzata ed è improntata su una visione globale del patrimonio, sul monitoraggio e sulla gestione costante nel tempo. La gamma di prodotti e servizi a valore aggiunto è estremamente ampia e caratterizzata da un fair pricing.
I nostri gestori sono supportati dalla Wealth Management Platform, una piattaforma di consulenza tra le più evolute sul mercato, nata dall’accordo tra la nostra SGR BCC R&P e BlackRock. L’applicativo, oltre a coadiuvare il gestore nell’individuazione delle soluzioni d’investimento, consente di prestare una consulenza avanzata su previdenza e protezione, sia personale e familiare che aziendale.
In ottica di sviluppo della relazione a 360°, la sinergia tra i gestori private e i gestori corporate ci permette di costruire con il cliente una relazione in grado di soddisfare le esigenze legate sia alla sfera personale che aziendale.
I nostri Gestori sono selezionati e formati con cura per mantenere un elevato standard di servizio perché crediamo che la qualità del servizio dipenda dal valore delle persone.
Un mix di competenze tecniche e di consulenza globale personalizzata che rende possibile un’offerta in cui la territorialità si integra con le migliori opportunità di spesa e di investimento.
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